“绿色金属”的“绿色旅途”

随着轻量化的实施，陆海空运载工具铝化使用率持续提升，铝的原有市场也将随之持续扩大。除了新能源汽车、高铁列车、城市地铁轻轨、民用大飞机、轮船等需要大量新增铝的需求外，机械设备及电力工程等领域、城市基础设施、绿色建造、全铝家具等也进入大量用铝时代，铝的新增市场非常可观。

我们知道，铝具有多种优异特性，特别符合绿色发展理念。比如铝的材质轻，密度只有铁和铜的三分之一，用作运载工具，可以大幅减轻自重，显著节省能耗，是制造火箭、飞机、飞船、卫星的必选材料。又比如铝的表面有致密的氧化物保护膜，具有很强的耐腐蚀性，不怕风吹雨打，不会生锈，可以反复回收再生循环使用，是生命周期比较长的金属。再比如废铝回收再生时的能耗不到原铝能耗的5%，从整个生命周期看，铝是节能的金属，也被认为是 “绿色金属”。

说起铝，电解铝是绕不开的主题。我国是世界上最大的电解铝生产国和消费国，产量、销量均占到全球的一半以上。人们的印象中，传统铝工业是高能耗、重污染的粗放式发展行业。而水电铝的发展，是我国传统铝工业实现节能与绿色发展战略的主要途径之一，也是 “绿色金属”应该开启的 “绿色旅途”。

与煤电铝相比，水电铝具有突出的绿色低碳环保优势。而云南正充分发挥清洁能源优势和原材料优势，有序承接我国电解铝产业的转移，推动水电铝材一体化发展，对于我国整个电解铝行业的节能减排、促进当地经济发展、缓解部分地区环境问题、调整全国铝工业布局都具有十分重要的意义。

——编 者

随着轻量化的实施，陆海空运载工具铝化使用率持续提升，机械设备及电力工程等领域、城市基础设施、绿色建造、全铝家具等也进入大量用铝时代，铝的市场将随之持续扩大。

我国是世界上最大的电解铝生产国和消费国，产量、销量均占到全球的一半以上。而水电铝的发展，是我国传统铝工业实现节能与绿色发展战略的主要途径之一。

发展电解铝产业重在两大资源保障，是电和氧化铝，其中电占成本的30%～40%左右，氧化铝占到成本的40%左右，而这两大难题相对目前的云南来说都不是问题。

继中铝携120万吨电解铝指标高调入滇，大举拓展在云南的铝业版图后，不甘沉寂的魏桥集团也甩出 “王炸”，一出手便誓言建设200万吨超大电解铝项目，一下子使得云南电解铝投资热了起来，也激起业内外的大水电铝梦想。

近年来，在铝行业中有一场无形之战，那就是 “绿色发展”之战！随电解铝市场产能置换即将进入尾声，在这场 “绿色之战”的驱使下，铝企也慢慢地向西、向南转移。图为电解车间一角。（资料图片）

魏桥水电铝入滇

今年10月15日，一则山东魏桥集团与云南省政府合作共建绿色铝创新产业园系列签约仪式在云南昆明举行的新闻使得本就不平静的铝电行业再掀波澜，投资体量如此巨大的电解铝项目引来众议实属情理之中。

魏桥集团从2004开始发展铝业，2018年电解铝销售近600万吨，位居世界第一，短暂10多年的时间成长为全球电解铝巨头。魏桥集团在山东大本营现已建成的电解铝合规产能就达646万吨，2018年以营收2845亿元排列2019中国民营企业500强第14位。

然而，京津冀及周边省份突出的环保问题迫使地方祭出大招，也让魏桥集团感受到了来自政策层面的重重压力。2017年7月24日，山东省发改委等10部门联合印发 《山东省2017年煤炭消费减量替代工作行动方案》中责令滨州、聊城市政府在当月底前关停电解铝产能321万吨。其中，魏桥集团电解铝项目5个，产能268万吨。同时分别停运相应规模的煤电机组，魏桥集团570万千瓦。

专家指出，这两年来魏桥集团一系列的积极举措，明显朝着国家合规产业政策扎扎实实大踏步迈近，并前瞻性地着手对企业实施战略布局。如：组建山东铝行业协会引领行业发展，联手华建集团、创新集团在滨州高新区打造高端产品精深加工产业园等。

业内人士指出，几家企业的努力根本无法完全解决区域环境承载能力过重的问题，加之本身所在的地区环境状况，相关企业必须未雨绸缪。而过去专心布局的山东魏桥集团，正是在这个时候考虑外延发展的问题了。

同时，此时的云南正向各大企业集团伸出橄榄枝。2018年的中国国际铝业大会上，云南方面专题介绍了发展绿色铝工业的投资政策和营商环境。随着中铝、神火等企业的强势进驻，也直接触到了魏桥集团决策者的心坎。鉴于自身在行业的地位，如果魏桥集团当下出手，相信地方政府会热烈欢迎，并将能争取更多的优惠政策。

事实也是如此，云南省委、省政府高度重视与魏桥集团的合作，希望双方把合作的基础打实打牢。魏桥集团则计划在云南建设绿色铝创新产业园，未来向着打造一个产业集群的方向发展。而这是云南高质量、跨越式发展所需要的，可为云南新时期发展增添新的动力。

云南的两大资源优势

众所周知，发展电解铝产业重在两大资源保障，一是电，二是氧化铝。其中，电占到吨铝成本的30%～40%左右，氧化铝占到成本的40%左右。电费每千瓦时少1分，吨铝成本就减少130多元，上百万吨体量的电解铝企业，仅电费这块每年就要省下上亿元。很显然，这两大难题相对云南来说都不是问题。

据云南省有关部门介绍，云南省电力资源富余，水电资源居全国第二位。2016年，该省大工业用电只占到全省发电量的26%左右，仅为外送电量的50%。2017年，云南省电力装机容量达8550万千瓦，其中水电6076万千瓦。随着后续大型的电源建设，云南省到2025年水电装机容量将达到1亿千瓦以上，完全可以保障或者说有能力支撑600万吨电解铝产能的规模布局。

除了电力，还有一个发展电解铝急需的铝土矿，同样在云南也有优势。相关统计资料显示，云南自身铝土矿资源较为丰富，仅就省内的文山和大理能够开发的铝土矿远景储量就达4亿吨以上。周边省份和国家的铝土矿资源也十分丰富，贵州探明铝土矿资源储量位居全国第三，广西是我国四大主要铝土矿资源省份，越南和老挝铝土矿的储量分别达到80亿吨和50亿吨。另外，可借助北部湾的海岸优势，进行氧化铝全球化采购。

业内专家认为，也许正是有这样充足的底气，云南才敢张开双臂欢迎有实力的大企业大集团入滇来共同做大铝业这个蛋糕，以推动当地经济发展，提升云南省经济总量，把云南打造成绿色生态铝基地和世界铝工业基地。

云南发展水电铝效应初显

为让规划落地，云南相继出台了 《关于推动水电铝材一体化发展的实施意见》 《关于实施优价满发促进水电消纳的方案》等专项政策。明确指出凡自带产能指标入滇企业享受“优价满发”的政策，即电解铝前5年享受每千瓦时0.25元的专项优惠电价，期满后执行电价与铝价联动政策，而铝材深加工则享受每千瓦时0.20元的专项优惠电价。据报道，目前河南神火、四川其亚在云南自带指标建设的一体化项目已享受该政策，并和地方政府、电网公司、发电企业签署了相关协议。

2018年，云铝的一则公告也印证了当地鼓励发展绿色铝工业的政策效应。在云铝的业绩说明会上，云铝负责人坦言：当前云铝的综合电价为每千瓦时0.34元。而云铝新增的165万吨项目皆符合云南省发展绿色铝工业的优惠政策，将享受每千瓦时0.30元以下的优惠电价，成本优势极其明显，公司今后的盈利改善也将超市场预期。

2018年1月，云南省发展和改革委员会制订的 《云南省新材料产业发展三年行动计划（征求意见稿）》指出，水电是云南省的优势产业之一，铝产业属于高载能产业，二者具有良好的协同效应。长期以来，云南省水电和铝产业缺乏有效统筹协调，导致大规模水电弃水，清洁能源优势在铝产业中未能充分发挥。“水电铝材一体化工程”依托云南省能源资源和环境承载优势，主动谋划和推动 “北铝南移”，推动水电和铝产业深度融合。到2020年，在云南省打造5个左右水电铝材一体化重点产业园区，水电铝总产能达到600万吨，就地消纳水电800亿千瓦时以上。

就在这些大企业大集团纷纷入滇之时，业内人士也担忧云南电解铝产能会突破自身的承载能力。据公开资料测算，云铝现有158万吨的产能，今后将新增昭通70万吨、鹤庆45万吨、文山50万吨产能，届时产能就将达到320万吨。加上神火90万吨、其亚35万吨、魏桥200万吨、中铝自带入滇产能120万吨，已远超规划。

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氧化铝、电解铝市场将呈现不同走势

铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅，居第三位，是地壳中含量丰富的金属元素。航空、建筑、汽车三大重要工业的发展，要求材料特性具有铝及其合金的独特性质，这就大大有利于这种新金属铝的生产和应用，应用极为广泛。中国经济高速增长产生对铝的巨大需求，推动了国内铝工业快速发展。

作为铝产业链的上游与中游，氧化铝与电解铝市场互为关联，互相影响。回顾2019年上半年国内铝市场行情，从供需、产能及市场库存三方面分析发现，氧化铝与电解铝处于不同周期。

供需方面，氧化铝由2018年的大幅短缺转向2019年的少量过剩，电解铝由2018年的供需少量短缺到2019年上半年的供需缺口再度扩大。产能方面，尽管今年氧化铝产能增长同比放缓，但全年仍有不少的增量；电解铝产能有所收缩，未来增量极低。市场库存方面，氧化铝缓慢去库存，变动特点不明显，未来有可能出现累积库存；电解铝处于被动去库存阶段，未来仍将保持去库存节奏。

2019年上半年，氧化铝供应量增加400万～500万吨，消费量基本维稳，氧化铝由2018年的短缺243万吨转为过剩47万吨；2019年电解铝供应量基本维稳，消费量小幅上升，电解铝短缺量由2018年的18万吨进一步扩大至84万吨。

2017年，电解铝产能天花板形成。电解铝产能影响电解铝产量，继而影响电解铝供应量和氧化铝需求量。对于电解铝产业，电解铝产能天花板的形成使得电解铝供应增量变小，需求的增量即为短缺量。而对于氧化铝行业来说，电解铝产能天花板的形成制约了氧化铝的需求，使得氧化铝需求增量变小，供应增量变成过剩量。

2019年上半年，氧化铝建成产能持续小幅度走高，截至6月份建成产能8367万吨，运行产能前期随氧化铝建成产能的走高小幅增长，自2019年2月份出现下滑后继续小幅度增长。氧化铝开工率自2019年2月运行产能下降后一直处于低位状态，在80%~85%区间内震荡维稳。

电解铝建成产能在2018年11月出现下滑，之后开始维持平稳，截至6月份建成产能为4016万吨，运行产能自2018年9月小幅下滑后在2019年2月开始小幅增长。电解铝开工率自2018年11月建成产能下滑后一直处于高位，在90%以上维稳。

从产能角度看，氧化铝产能微幅走高，电解铝产能从2018年11月份出现下滑后平稳。从产能利用率来看，氧化铝产能利用率处于低位，尚有增产潜力；而电解铝产能利用率较高，增产潜力较小。（李 彬）

湖北50万吨水电铝梦碎三峡

事实上围绕着水电铝，关注电解铝行业的人应该记忆犹新，那一年也差点就真正开创了我国水电铝元年。

2002年12月29日，中国铝业股份公司、中国长江三峡开发总公司 (现三峡集团)、香港华中铝业公司、宜昌夷陵国有资产经营有限公司在湖北宜昌举行了联营50万吨电解铝项目的签字仪式。这个总投资70亿元，属国内单体最大的投资项目将分两期建设，并计划于2004年前动工。

各方一致认为这个项目建设没有悬念。水电铝是最为理想的产业发展模式。2002年，我国虽然电解铝产能已达520万吨，但与国外企业的平均规模比较相差6倍以上，国内企业的平均规模只有3万吨，还有35%的自焙槽在生产。超过20万吨电解铝产能的企业不到10家，60%属中小电解铝企业，根本谈不上竞争优势，且污染严重。

一个被各界都看好的项目最终却未能实施。就在项目签约后不久，电力市场发生了巨变，全国电力开始出现紧张，许多地方拉阐限电成为常态，高能耗产业成为调控重点，其中的电解铝首当其冲。

业内人士指出，当时三峡电争抢着要，而氧化铝市场上也发生了急剧变化，国产和进口氧化铝价格一路狂涨，两个市场的合力共振，成为这个项目最终搁浅的主因。

青海水电铝阵痛中寻求新生

宜昌50万吨水电铝项目悄无声息后，有色行业内的一家民营企业则扛起了发展水电铝的大旗，这家企业便是北京鑫恒集团。鑫恒集团成立于1995年9月，是世界五大氧化铝运营商之一，是中国唯一一家同时与必和必拓、力拓、美国铝业等国际矿业巨头签订长期氧化铝合同的公司，在海外拥有15亿吨铝土矿，被国际铝业市场认为过去10年全球最成功的铝企业之一。

2002年，鑫恒集团在青海通过投资建设玛尔挡水电站和天通河水电站，以支撑鑫恒集团在青海建设120万吨铝及150万吨铝深加工项目，打造当时中国铝工业唯一一条绿色、清洁、高科技、高附加值精深铝产业链，也是仅次于美国铝业的第二条绿色高科技铝产业链。从2007年开始，鑫恒集团用了4年时间就先后在青海建起了鑫恒铝业和黄河水电再生铝业两个电解铝厂，产能为35万吨和50万吨。鑫恒集团还引进了2个铝深加工项目，实现了青海省铝加工零的突破，项目规模达到120万吨。

前几年一直持续低迷的铝市场，最终阻碍了鑫恒集团向水电铝产业链大举进军的步伐。因连续巨额亏损，黄河水电再生铝业2015年7月开始宣布全面停产。2016年11月14日，黄河水电再生铝业与青海投资集团百和再生铝业举行了资产及债务重组的签字仪式。

2016年6月12日，鑫恒集团旗下的玛尔挡水电站获得国家发改委正式核准批复，装机容量220万千瓦，计划于2020年发电。在2017年2月20日鑫恒集团的大会上，杨毅介绍，青海鑫恒电解铝产能35万吨，内蒙鑫旺氧化铝产能100万吨，与玛尔挡水电站项目一道构建起一条绿色、清洁、可持续发展的水电铝产业链。青海水电铝项目，这条由我国民营企业主导倾力打造的水电铝产业链并没有夭折，正在经历涅槃，以获新生。

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