中国公有云市场，马太效应正在上演，尤其是2019年，市场集中度进一步提升。

作为刚刚挤进前五名的华为，当下正处于前有豺狼，后有猛虎的危险境地。

在2019年，虽然华为云在增速和市场份额上迎来了突破与爆发，但华为云现在还不能躺在自己的功劳簿上。

在外部，不仅有阿里云和腾讯云两座大山，百度云和金山云也虎视眈眈，在内部，伴随着华为云的发展，一些例如产品定位不清，管理混乱以及用力过猛等问题正在显现，所以如何继续“后来者”的入侵优势成为了华为云现在的重要命题。

现在来看，摆在华为面前的有两条路，一是自己扩大生态伙伴朋友圈，二是与运营商联合共同搅局，但不管选择哪一条，对华为来讲都是各有利弊。

据IDC最新报告，2019年上半年中国公有云IaaS 和 PaaS 整体市场层面，阿里、腾讯、AWS、中国电信和华为占据了 74%的市场份额，市场集中度进一步提升。

单 IaaS 市场分析，公有云服务商竞争日趋激烈，阿里、腾讯、中国电信、AWS、华为依然位居前五，共占据 75.3%的市场份额；金山、华为和百度市场规模相当接近，华为的市场份额优势微乎其微。

另一方面，据华为云官方资料，2019年第一季度华为云营收增长超过300%，华为云PaaS市场份额增速接近700%，在Top5厂商增速排名第一。

华为在其公布的前三季度财报中指出，华为云在云基础设施领域创新的道路上加速奔跑，致力于为客户提供稳定可靠、安全可信、可持续发展的云服务。

随后，在第三季度，华为首次发布了整体计算战略，推出全球最快AI训练集群Atlas900和华为云昇腾AI集群服务、112款基于鲲鹏和昇腾的新服务、工业智能体等创新产品，在互联网、汽车制造、金融等行业实现大突破；已有300万企业用户与开发者在华为云进行云端开发。

“保持平稳调整结构应该是华为近两年的战略，无论是5G还是整体业务，明年的表现可能更多是平稳发展。相比较之下，华为云业务可能是华为未来3到5年的最大亮点，这个可以参考微软这几年的成功转型。”华为前三季度财报出炉后，有业内研究人士对媒体如此表示。

而在此之前，在云计算领域，华为布局已久。

按照官方说法，2007年华为成立虚拟化研究部，是云计算的前身。2010年提出“云帆计划2011”正式做云的业务。

在2015年，华为首次把对云计算战略的投入作为了未来最重要的战略之一，并提出到2020年，其云计算产业规模要超过100亿美元。

在两年后的2017年华为全联接大会上， 华为轮值CEO郭平更是直接为华为云业务定了一个“小目标”即：世界上最终会剩下五朵云，华为云会成为其中之一。而这也显示了华为对云业务的信心和决心。

经过两年的布局和发展，如今的华为云似乎距离自己的做“全球五朵云之一”的目标更进了一步。

然而野蛮生长在带来美丽果实的同时，也带来了暗藏的危机。

知乎网友@瓶瓶作为一枚“老运营商”，同时也是一名参加华为云业务的工程师曾在网上写道：”说到底，其实最核心的是云线上顶层设计出了问题。“

在该网友看来，华为云的问题主要表现为三点：

一是产品定位不清晰。在客户心里只觉得“华为”靠谱，华为对于“云”的目标和定位一直摇摆不定，基本架构、产品名词变化频繁，所有的产品线都在往前推进，内部产品打架，内部员工都是搞不明白。

二是整个管理层混乱，并将这种混乱移嫁到了客户层。公有云和私有云，本是同一个产品，却由不同的部门负责，这势必造成整个项目建设的方向不一致，相互扯皮、内耗，甚至在面向客户层面，成了竞争对手，复杂的技术词汇、报价体系搞得客户晕头转向。

三是没有走出路径依赖，商业模式转型不够。传统做硬件设备的思维，还是让华为停留在技术攻坚以及卖“设备”上，比如华为现在主打的传统私有云，本质上还是为了卖硬件。而在公有云的设计上，又停留在平台层，创造出了很多的产品，但是却很难回答核心的问题，缺乏互联网时代的产品思维，这其实就是传统企业向互联网转型不足的突出表现。

众所周知，在云计算时代，企业上云的需求已经不是硬件为主的形态能满足的，更重要的是软件和服务，所以作为一家IT硬件制造商，从硬件制造到云服务，华为云面临的第一个鸿沟可能就是产品思维。

华为云此前也坦然承认，不同于互联网厂商的提前布局，华为云属于“输在起跑线”的孩子。一直以来，华为也试图通过持续加大投资、打造云平台，来在数字化转型的时代，建立完整稳定的生态圈，补齐时间上的短板。

虽然入场稍晚，但华为对整个云计算市场有着清晰的判断：第二次竞争刚刚开始，未来三年产业格局会局部稳定下来，三年到五年以后，会有一些厂家退出服务。

只不过，现在留给华为云追赶的时间已经不多了。

随着5G到来，云的发展迎来新时机，5G时代世间万物皆云化，大到行业变革，小到日常工作和生活，云的影响无处不在。

IDC中国公有云服务研究经理诸葛兰表示：“云计算下半场开启，目前中国数字经济的发展正迈向新台阶。当前，新一代信息技术正朝着深度融合的方向发展，其中以云+AI+5G的组合最具代表性。云+5G可为企业智能累积战略性数据资源，AI的发展和普及亦需要云+5G搭桥铺路。云服务商可围绕如下几个关键点进行考量：云+AI+5G是重要引擎、政企上云正当时、开放共赢的云生态是关键。”

据了解，运营商在云计算上有着巨大的优势，强大的网络、数据中心等基础设施能力助力其成为了云计算市场上的重要玩家，甚至在市场竞争中占有先导优势。

而运营商拥抱云计算也并不是新鲜事，一是ICT融合的趋势下，自身升级的需求，另外则是移动互联网时代业务转型的需求。

从行业发展来看，互联网行业依然占据公有云市场半壁江山，只是增速趋于平稳。

各大云服务商也纷纷将目光投向了非互联网行业，如政府、金融、制造、服务等。伴随着业务重点的转移，云服务商新一轮较量开始，一时硝烟四起。

但是，由于政府和金融领域数据具有敏感性和安全性，想要得到政企客户的青睐并不容易，而运营商们认为自己拥有“国家队”、“央企”背景，同时具备一定公信力，在大客户市场显然是有优势的。

另一方面，政企客户深知，运营商深耕IT领域多年，在“云+专线”的一站式融合解决方案上具备一定优势，可以满足中大型企业对云计算的个性化及特定需求。

但不得不承认的是，单靠运营商自身的云计算能力，即使有着一定的优势，自己单打独斗向市场进攻还是有些冒进，毕竟除了中国电信的天翼云之外，中国联通的”沃云“和中国移动的移动云在技术和市场认知度上与主流云计算厂商还存在不小的差距。

一位行业观察人士告诉CV智识，运营商面对的这个事实，在某种程度上正好给正在努力拓展市场的华为云与运营商们的合作创造了契机。

当前云计算市场步入到深水区，竞争变得更加激烈，在今年各家竞争的焦点集中的在背景下，想要更好地参与市场竞争，需要玩家拿出合纵连横的综合实力。

而更早之前，中国移动、中国电信、中国联通在刚刚涉足公有云领域时，华为本身也是运营商云服务背后的解决方案提供商。

众所周知，华为在数字化转型领域的产品、技术、生态方面已逐渐成熟。同时，华为是运营商多年的合作伙伴，为运营商的通信网络提供着核心支撑，基于这种背景下，可以说，运营商5G时代发展云计算需要华为，而华为也最懂运营商。

因此，运营商和华为之间这样千丝万缕的关系，造就了他们之间天作之合的意味：运营商有着深厚的行业客户积累、营销渠道和服务能力，这与华为的技术创新形成优势互补；华为在ICT综合解决方案有多年的经验积累，可以充分满足运营商的多样化诉求。

通信分析师马继华曾抛出一个问题，运营商做云计算，应该合纵华为还是连横阿里腾讯？从商业角度来看，无论是华为还是阿里腾讯等互联网公司，与运营商都有较大的合作诉求。

而关于运营商们和华为在云计算领域的合作，华为高管们也早有断言。

2010年华为创始人任正非曾表示，“华为做云计算和传统IT企业不同，一定要抱紧电信运营商，否则就是死路一条。”

2015年4月21日，华为副董事长、轮值CEO徐直军在谈到对于未来在云服务市场与电信运营商的竞争时，就曾公开表示，“现在他们也没做起来，如果我们做好了，运营商将是我们的重要伙伴，未来我们可以跟运营商一起来发展业务。”

如今徐直军的话一语成箴。

聚焦到运营商市场，华为云构建了完整的生态体系，与运营商保持着紧密合作关系。

其中，业界广泛认知的天翼云3.0，是由中国电信和华为合作打造的，其目标定位在企业级的关键业务。

在此之前，中国联通和华为也宣布了，双方通过联合创新完成了沃云SDN网络商用部署，“沃云”将在全球运营商中率先提供基础设施服务、定制化服务、增值业务服务、可靠性服务和管家服务等五大服务。

此外，在今年11月15日的中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动和华为宣布通过联合创新完成了全球最大的云专网商用部署。

通过基于SDN和SR技术的云网融合解决方案，中国移动可以提供云专线、云宽带和云互联三大服务，而承建中国移动云专网的华为核心路由器NetEngine 5000E，作为当前业界容量最大的集群路由器，为中国移动云网融合业务的发展提供有力支撑。

移动云表示，作为运营商，与其他云服务商相比，中国移动最大的优势是率先打造云网融合体系，建设覆盖全国高可靠、高性能、低时延云专用网络。尤其在5G时代下，凭借这一张覆盖全国的网络，可以为用户开辟统一入口，化繁为简，实现业务一点受理。

中国电信北京研究院副院长张成良也曾表示，“云网融合是运营商最大的竞争优势和差异化的竞争手段。这主要有两种实现方式，一是网络能力开放给阿里云或者腾讯云等第三方，做云网融合的业务，另一种是和自身能力结合，构建一揽子方案，但这需要对网络进行智能化改造，实现网络功能随选，也就是要进行网络重构，而这需要传统CT厂商们的支持。”

现在看来，中国运营商们选择了后者，选择了与华为云合作。

其实，近几年运营商在公有云市场上的转型并不顺利，如此一来，也就有了要找合作伙伴联合进军市场的需求。

但不管与谁合作，运营商们都该加大对自身核心技术能力积累，比如电信天翼云开始自主研发，移动也组建云能力中心，形成自身核心竞争力再进行行业合作已然形成共识。

中国联通集团信息化部副总经理、总架构师范济安谈到，“在大数据到来的前几年，云计算被世界上所有的运营商都当成转型发展的新机遇和新大陆。运营商们投入了千亿级的物力和财力。但实际效果却是节节败退；从国外市场来看，美国几大运营商已经退出了公有云市场。所以，运营商要想在云服务市场上有所作为，就必须要改变理念，找对伙伴，瞄准方向。”

运营商要想在公有云市场上，类似于阿里巴巴那样的全面开花是不现实的。

一位不愿具名的运营商内部人士表示，立足当下，中国运营商与华为的思路本质上是一致的，就是扩大合作，将云服务聚焦在重点行业客户和传统中小企业上，发挥自己云网融合、属地化服务、定制化方案、自主可控和内外一致等优势。

数据显示，到2020年全球数字化转型相关的行业增加值将会达到18万亿美元，有超过46%的企业将数字业务发展作为未来一年内的首要任务，而这个比例在中国则是69%。

在德银发布的2020年中国云计算市场的预测中，德银将阿里云、腾讯云和华为云位列三甲，认为将会形成“ATH”的新格局。

在现在的产业环境下，没有纯粹的竞争与合作，只有不断优化的竞合关系。华为在云计算上和运营商的关系，正如运营商和BAT的关系一样，是在竞争中谋求更多更大更深入的合作。

如今，当云计算厂商的所有炮火都集中攻向政务云和金融云领域之时，反而让运营商和华为的关系变得更为紧密。

一来运营商需要守住自己原本的疆土，二来华为云有着急速扩张的迫切需求，而他们的团结也给本就在这两个领域频频碰壁的互联网云厂商增加了新的困难。

正是如此，有业内分析称，这是运营商最后的入围机会，也是华为为数不多的能够翻身的机会。（文/张雪 编辑/张丽娟 来源/投中网旗下CV智识）

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